XIII.6 Vidrio
La industria del vidrio en Estados Unidos
La industria del vidrio plano en Estados Unidos está compuesta por compañías que fabrican vidrio flotado, vidrio para ventanas y vitrales, vidrio laminado, vidrio templado, vidrio para faros de luz y parabrisas de vehículos automotores.
La industria de la construcción en Estados Unidos consume aproximadamente el 57% de la producción de vidrio, y otro 25% es consumido por la industria automotriz. El resto de la producción de vidrio se considera productos especiales, que incluyen espejos, paneles solares y signos de advertencia.
Competitividad internacional de la industria vidriera de Estados Unidos
El comercio exterior juega un rol importante, que ha hecho que la balanza comercial sea favorable para los productores norteamericanos. En los albores de 1990, la balanza comercial desfavorable que se acarreaba en la década de los ochenta, viró positivamente, dejando un excedente de 168 millones de dólares (mdd) en las transacciones de exportación versus importación. Las exportaciones en 1990 totalizaron $ 665 mdd, comparadas con $ 497 mdd en 1989. Ambos años representan incrementos considerables sobre 1988 y 1987, cuando las exportaciones fueron de $ 416 y $ 356 mdd, respectivamente.
Nivel de exportaciones de vidrio de Estados Unidos (millones de dólares)
Fuente: U.S. Industrial Outlook, 1994.
El ritmo de las exportaciones durante la primera parte de 1993, excedió para 1992 en un 18%. De 1989 a 1992, los mercados de exportación más importantes fueron Canadá (49%), México (10%) y Japón (9%). Los países líderes en exportaciones hacia Estados Unidos de 1989 a 1992, fueron Canadá (36%), México (22%), Japón (12%) y Alemania (5%).
México tiene el 13% del mercado de las partes de globos de vidrio y pantallas para lámpara de Estados Unidos, este producto cuenta con un mercado mayor al los 25 millones de dólares y aunque no ha visto crecimiento en los últimos años, México podría estar en condiciones de incrementar sus ventas a razón de las nuevas condiciones del TLC.
La industria del vidrio en el entorno nacional
De acuerdo al cuadro siguiente, seis de las diecisiete empresas (el 35%) fabricantes de vidrio en el país, se encuentran ubicadas en Nuevo León. Fuera de ahí, las únicas dos entidades federativas que cuentan con más de una empresa grande dedicada al vidrio son el Estado de México con 4 (24%) y el Distrito Federal con 3 (18%). De estas diecisiete empresas, 12 pertenecen al grupo industrial Vitro, de origen neoleonés. Debe aclararse que Baja California cuenta con dos fábricas vidrio, pero de una de ellas no se tienen datos económicos.
Grandes empresas de grupos mexicanos de la industria del vidrio
Nombre Ventas Activo Capital Ubicación
1993 Total 1993 Contable
Vidriera Los Reyes, S.A. de C.V. * 484,883 479,116 98,820 Estado de
México
Vitro Flotado S.A. de C.V.(*) 430,513 1'030,323 456,795 Nuevo León
Vidriera Querétaro, S.A. de C.V. 375,777 450,299 78,727 Querétaro
(*)
Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. 346,017 513,572 211,453 Nuevo León
Vidrio Plano de México, S.A. de 341,073 340,952 251,234 Estado de
C.V. (*) México
Vidriera México, S.A. de C.V. (*) 332,548 386,027 79,919 D.F.
Vitro Flex, S.A. de C.V. (*) 296,776 271,646 190,991 Nuevo León
Vitrocrisa Cristalería, S.A. de 268,411 753,303 279,108 Nuevo León
C.V.
Vidriera Guadalajara, S.A. de 236,544 230,543 35,572 Jalisco
C.V.(*)
Cristales Inastillables de México, 214,976 144,520 84,742 Estado de
S.A. de C.V. (*) México
Vidriera Toluca, S.A. de C.V.(*) 177,973 162,327 56,760 Estado de
México
Vidriera Oriental, S.A. de C.V. 157,027 398,693 247,773 D.F.
Vidriera Mexicali, S.A. de C.V. (*) 120,566 289,623 122,062 Baja
California
Ampolletas, S.A. 79,490 86,123 59,563 Querétaro
Auto Templex, S.A. de C.V.(*) 78,553 143,080 61,234 Nuevo León
Shatterproof de México, S.A. de 61,458 51,567 26,525 D.F.
C.V.
Vidrio Plano, S.A. de C.V.(*) 29,641 84,840 70,250 Nuevo León
* Empresas pertenecientes al Grupo Vitro.
La empresa Vitro considera que el impacto devaluatorio en su situación financiera "no es muy relevante", ya que el grupo cuenta con un porcentaje importante de activos de procedencia extranjera1; aún así, el patrimonio del consorcio del vidrio se vio incrementado con la devaluación. En 1995, la perspectiva económica para esta empresa "es favorable", en virtud de haber desarrollado una plataforma de exportaciones a través del tiempo.
La industria del vidrio se puede dividir en cuatro ramas:
Estructura económica del sector vidriero en México
Para tener una idea más clara de lo que es la industria, se presenta la información de la encuesta nacional industrial de enero de 1994. La rama de mayor importancia es envases y ampolletas. En los renglones de personal ocupado, remuneraciones, producción y ventas, ocupa un 54% de los valores totales. En segundo término se encuentra artículos de vidrio y refractarios con una participación del 20%.
En lo que respecta a vidrio plano, se encontró que tiene 5 tipos de productos. El principal es el vidrio flotado, que representa el 78% de la producción, el cual aporta un 70% del valor total de la producción. Cabe mencionar que el producto de mayor valor en esta rama es el vidrio templado automotriz, ya que con sólo un 4.4% de la producción, su valor representa un 15.4% del total.
La rama cristal inastillable y fibra de vidrio tiene 6 tipos de productos. El principal es el vidrio y cristal inastillable plano, que aporta un 45% del valor total de la producción. El segundo producto en importancia son los parabrisas para automóviles, cuya producción se estima en un poco más de 300 mil piezas anuales, con un valor del 10% del total de esta rama.
La rama envases y ampolletas se compone por 3 divisiones. La principal es envases de vidrio, que tiene 7 tipos de productos, y aporta el 69% de la producción en piezas de esta división; frascos y envases, en la que hay 4 tipos de productos, con los que aporta el 22% de la producción en piezas y un 19% del valor total. Finalmente, la división otros productos, que tiene 3 tipos de productos, aporta el 9% de la producción con un 6% del valor total. La rama otros artículos de vidrio y refractarios tiene 4 tipos de productos, siendo el principal las vajillas, que aportan el 84% del valor de la producción.
El valor de las ventas también disminuyó para 1994 en un 2% con respecto a 1993, equivalentes a N$230'092,050 en 1993 para N$226'040,150 en 1994 (cifras en nuevos pesos de 1991), como se observa en el cuadro.
Valor de ventas de la industria del vidrio en México (miles de N$ de 1991)
Producto Enero 1993 Enero 1994
Fabricación de vidrio plano, 49,749.23 59,960.44
liso y grabado
Fabricación de cristal 21,755.67 27,171.43
inastillable y fibra de vidrio
Fabricación de envases y 123,472.38 122,762.74
ampolletas de vidrio
Fabricación de otros artículos 35,114.77 16,145.55
de vidrio, incluso cristalería y
cristal refractario
Total 230,092.05 226,040.16
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, Enero 1994 INEGI.
Exportaciones de México de productos de vidrio al mundo
En cuanto a las exportaciones, México exporta principalmente a los Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, en ese orden de importancia. Los principales productos exportados son:
Exportaciones mexicanas de la industria del vidrio
Producto Valor en N$ Destino(s)
Principal(es)
Desperdicios y desechos de vidrio 19,618 EUA
Lunas sin armar, coloreadas, o 64,093 EUA, Brasil,
desbastadas u opacificadas Colombia, Honduras
Vidrio estirado o colado en placas, 19,170 EUA
perfiles, biselado, grabado,
taladrado o esmaltado
Vidrio de seguridad 409,634 EUA, Canadá
Vidrio en dimensiones y formatos 97,070 EUA
para automóviles y otros vehículos
Espejos con marco, incluidos los 14,746 EUA
espejos retrovisores
Botellas, frascos, tarros y demás 330,647 EUA, Brasil,
recipientes de vidrio República
Dominicana,
Guatemala, Honduras
Partes de vidrio para alumbrado 16,640 EUA
eléctrico
Objetos de vidrio para el servicio 230,114 EUA
de mesa, de cocina, de tocador,
adornos
Adoquines, ladrillos, tejas y demás 36,694 EUA
artículos de vidrio prensado o
moldeador para la construcción
Fibra de vidrio, incluido la lana 60,726 EUA
de vidrio y manufacturas de estas
materias.
Piedras semipreciosas o similares 15,097 EUA
Fuente: Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los EUM, INEGI, 1993
Características de la industria del vidrio en México
La industria del vidrio en Baja California
La industria del vidrio en Baja California se encuentra concentrada en la fabricación de envases, parabrisas y lámparas de vidrio y sus partes. Esto incluye tanto empresas nacionales como maquiladoras en esta industria.
En la figura siguiente se muestra el encadenamiento industrial del vidrio, en donde se identifican actividades que pueden desarrollarse para otros intereses industriales como la fabricación de vidrio refractario, cristalería, fibra de vidrio, entre otros.
Personal ocupado
El subsector creció en un 96%, siendo la rama de mayor crecimiento la relativa a alfarería y cerámica (3611) con un 412%, seguida por la de fabricación de cemento, cal y yeso (3691), con un 119%.
Remuneraciones
En cuanto a las remuneraciones pagadas al personal ocupado, el subsector tuvo un incremento de poco más del 28%, pasando de N$ 20,287 a N$ 26,018 por empleado. En general, en el sector manufacturero de Baja California, el incremento fue de poco más del 32%.
Ingresos por empleado
En relación con los ingresos por personal ocupado en el periodo 1988-1993, da una variación porcentual negativa del 15.7%, siendo más importantes las correspondientes a las ramas de actividad económica 3611 (alfarería y cerámica) y la 3691 (fabricación de cemento, cal y yeso), con un 24.7% y un 21.0%, respectivamente.
Las clases de actividad de la industria del vidrio, más representativas en el estado, son las que se enumeran a continuación:
Actividades económicas (clase) en Baja California
Clave Descripción P.O. Remuneraciones Valor agregado Prod.bruta
362011 Vidrio plano, liso y 32 189.0 511.0 846.0
labrado
362012 Espejos, lunas y 11 23.0 201.0 435.0
similares
362013 Fibra de vidrio y sus 94 271.0 421.0 724.0
productos
362023 Industria artesanal del 155 1,140.0 2,930.0 4083.0
vidrio
362024 Otros artículos de 840 7.307.0 30,838.0 96,776.0
vidrio
(*) 1,132 8,930.0 34,901.0 102,864.0
Fuente: Censo Industrial. Resultados definitivos, Censos Económicos, 1989, INEGI
(*) Pesos de 1988 (millones de pesos).
Productividad
El índice de productividad medido por la cantidad de valor agregado (valor de las ventas menos valor de las compras) entre el personal ocupado, permite conocer el rendimiento de la producción, como se aprecia en la siguiente gráfica.
Indice de productividad por clase de actividad
Fuente: Censo Industrial, 1988.
Destacan las actividades de fabricación de parabrisas y envases (362024) , seguidas por la del vidrio artesanal (362023) y la de fabricación de lunas y espejos (362012).
Análisis estratégico de la industria del vidrio en Baja California
Fuerzas
Tecnología de punta
De las empresas más importantes en Baja California, una pertenece al Grupo Vitro y la segunda a empresarios locales y regionales. Ambas empresas cuentan con tecnología tanto americana como europea, lo cual las coloca a nivel internacional con una excelente tecnología, dándoles una ventaja competitiva y la flexibilidad para adaptarse a cambios de mercado con suficiente rapidez.
Ubicación geográfica
La ubicación de las empresas en Baja California es estratégica; además del mercado regional, hay acceso al mercado de California, que destaca por su producción de vinos y alimentos.
Mano de obra
Una de las principales ventajas de la industria nacional es el bajo costo de la mano de obra con respecto a Estados Unidos (principal mercado) y Canadá (principal competencia para los productos potencialmente exportables por Baja California).
Debilidades
Accesibilidad a materias primas
Aunque la mayoría de los insumos pueden conseguirse en Estados Unidos, esto no deja de ser una debilidad para la industria en el estado, debido principalmente a las fluctuaciones en el tipo de cambio, lo cual le resta ventaja en el mercado nacional, por los altos costos de fletes y riesgos de transporte. Por otro lado, en cuanto al acopio de vidrio de desecho, debido a los sistemas de distribución y tendencias en cuanto al consumo, el envase no retornable no es tan común como en Estados Unidos, lo que origina que este insumo también tenga que ser importado.
Deficiente infraestructura
En términos generales, la infraestructura en el país y en el estado es deficiente; en comparación con otros estados de la frontera norte, Baja California tiene deficiencias en su infraestructura de comunicaciones y transportes.
Falta de recursos humanos calificados
En México son pocos los programas académicos para la formación de expertos en procesos de manufactura del vidrio, por lo que las empresas en el estado han tenido que invertir grandes cantidades de dinero en capacitación en el extranjero, o bien pagar a expertos para que vengan a capacitar a su personal.
Amenazas
Dependencia tecnológica
Una desventaja para la industria nacional, incluyendo la de Baja California, es la dependencia tecnológica del exterior. La gran mayoría de la maquinaria y tecnología del vidrio se tienen que importar de Estados Unidos o de países europeos como Bélgica, Inglaterra, Italia y Alemania.
Mayor apertura comercial y el TLC
El TLC representa un riesgo, a la vez que una oportunidad de entrar en nuevos mercados. Con el TLC, la industria vidriera entra en la corriente de globalización de los mercados, lo que la enfrenta con la competencia internacional, pero a la vez, le abre nuevos horizontes comerciales. En estas condiciones, sólo las mejores empresas sobrevivirán. Muchas tendrán que cerrar, pero las que sobrevivan probablemente tendrán un mayor crecimiento que el actual.
Nuevos materiales
En la década de los ochenta, se ha reafirmado la presencia del plástico y del aluminio como un posible sustituto del vidrio, principalmente en el ramo de envase, lo que implica un riesgo para la industria vidriera establecida. Así, hay estudios que pronostican para los años noventa una participación del plástico en un 40% del mercado de envases.
Oportunidades
A nivel regional (Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua), la industria del vidrio en Baja California tiene amplias oportunidades para surtir de envase al mercado nacional.
En el cluster de esta industria, mostrado anteriormente, se pueden identificar actividades industriales asociadas al vidrio y susceptibles a desarrollarse, tales como: fabricación de fibra de vidrio, comercialización de envases, fabricación de artículos de vidrio refractario, entre otros.
La industria del vidrio en el estado cuenta con las siguientes productos catalogados como altamente exportables debido a su dinámico crecimiento y al tamaño de los mercados. En el cuadro siguiente, se presentan datos con el propósito de realizar un análisis más detallado de las oportunidades de exportación:
Productos potencialmente exportables de Baja California a Estados Unidos
Productos de vidrio (envases, parabrisas, ornamental, etc.)
FRACCION ARANCELARIA EN EL SISTEMA ARMONIZADO Importa- Crecim. Partic. Principal país
Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ción en porcentual porcentual exportador
1994 1990/1994 de México
9505101000--Adornos para navidad, de vidrio 52193 52.46% 5.08% Alemania
7010905020--Envases de vidrio entre 111 y 473 7717 54.34% 49.67% México
ml. de capacidad de boca ancha
7010905030--Envases de vidrio entre 111 y 473 75127 18.91% 61.13% México
ml. de capacidad de boca angosta
7010905040--Envases de vidrio mayores de 473 5330 34.49% 30.06% México
ml, de capacidad de boca ancha
7010905050--Envases de vidrio mayores de 473 75768 67.39% 25.10% Canadá
ml, de capacidad de boca angosta
7018905000--Estatuillas y otros de vidrio 9869 70.86% 2.69% Rep.Chec
trabajado para lámparas, excepto joyería h
9405916040--Lámparas, partes, prismas y otros 21960 -28.49% 0.26% Austria
artículos de vidrio
9405916080--Lámparas y partes de vidrio 23441 -8.22% 1.47% Taiwán
9405913000--Partes de globos de vidrio y 26952 113.19% 10.10% Taiwán
pantallas, para lámparas, excepto de cristal de
plomo
9405914000--Partes de vidrio para chimenea 1783 - 72.80% México
10.36%
7007215000--Vidrio de seguridad laminado para 5927 - 0.86% Canadá
vehículos (parabrisas ) 89.90%
7007290000--Vidrio de seguridad laminado 5837 32.21 % 0.80% Canadá
Los efectos del TLC en la industria del vidrio
Para las empresas en Baja California, el TLC se traduce en más oportunidades que riesgos, aun cuando la mayoría de los insumos sean importados, pues están en circunstancias idénticas a las de sus competidores en Estados Unidos, al no causar impuestos a la importación.
Estrategias de mejoramiento
Gobierno
Organismos empresariales y cámaras
Empresas
Instituciones educativas a nivel medio y universidades