Industria de la celulosa y papel en México

El sector del papel es una industria sumamente diversificada por la cantidad de productos que se fabrican actualmente, tanto para mercado interno como para la exportación. En México existen un total de 68 empresas productoras de celulosa y de papel. De estas 68 empresas mexicanas, 54 se dedican a la producción específica del papel, 10 de ellas a la producción de celulosa y papel, y 4 a la producción única de celulosa.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 1993 el Producto Interno Bruto del sector celulósico-papelero, registró una caída de 6.4%. Este sector representó 0.7% del PIB nacional, 2.0% del industrial y 3.0% del manufacturero.

Participación del sector celulósico-papelero en el PIB nacional, industrial y manufacturero

Fuente: CNICP 1994.

Capacidad instalada

La capacidad instalada para la producción de celulosa en 1993 representó 1 millón 51 mil toneladas, mientras que la capacidad para la fabricación de papel fue de 3 millones 816 mil toneladas.

En la fabricación de algún tipo de celulosa se aprovecha la capacidad instalada casi al 90% de su capacidad, mientras que en la rama del papel la industria de empaques alcanza un 60%.

Celulosa

Celulosa se le denomina a la materia prima utilizada para la manufactura del papel en varias de sus presentaciones, siendo ésta de distintos tipos y procedencias. Su importancia radica en que es materia prima para la producción de papel nuevo.

La celulosa ha tenido una baja en los últimos años debido a que cada vez se utiliza una mayor cantidad de materiales reciclables en la fabricación de distintos productos papeleros, sin embargo, sigue teniendo un alto índice productivo en este sector.

Múltiples estados en la república tienen una participación en la producción de celulosa. Entre los principales Veracruz, Michoacán; Jalisco, Chihuahua, Oaxaca y el Distrito Federal, en ese orden.

Papel

La producción de papel en México se encuentra sumamente diversificada por la cantidad de productos que se fabrican hoy en día. Existen 4 grupos básicos en la industria papelera, estos a su vez tienen varias subdivisiones y productos: papel de escritura e impresión, papel empaque, papel sanitario y facial, y papel especial (cigarrillo, china).

Las exportaciones en la industria del papel actualmente se incrementan en los productos relacionados con empaquetado y embalaje. Es conveniente mencionar que el mayor comprador de productos destinados a la industria papelera es Estados Unidos.

Exportaciones totales por grupos

Fuente: INEGI 1993.

Es importante señalar que en las importaciones se tuvo un crecimiento del 28.5% de 1992 a 1993. Y al igual que en las exportaciones, el principal proveedor de estos productos de la industria papelera fue Estados Unidos.

Importaciones totales por grupos

Fuente: INEGI 1993.

El efecto de la devaluación de la moneda mexicana, dado en diciembre de 1994, se espera sea favorable para la industria papelera en el mediano y largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo el proceso de modernización que se ha dado para hacer frente a la competencia creciente será afectado por las pérdidas cambiarias y por el aumento en las tasas de interés al haber incrementado los pasivos1 de las empresas.

Conclusiones

Como resultado de este análisis se expone lo siguiente:

• Casi el 80% de las plantas de este sector, se encuentran dedicadas a la fabricación de papel y sus derivados.

• Dentro de las empresas más importantes del país, clasificadas entre las "500 empresas más importantes de México", están 10 grupos papeleros, que se ubican en los estados de Chihuahua, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, San Luis Potosí, y Durango.

• El empleo en la industria de la celulosa y el papel, prácticamente ha permanecido constante, lo cual hace suponer un crecimiento lento en este sector debido a las importaciones, pues la capacidad instalada, tanto en la producción de celulosa como en la de papel, se utiliza entre 60 y 70 %.

• La producción de celulosa en 1993, ha tenido una caída del 57% con respecto a la producción de 1984, debido a la utilización cada vez mayor de reciclaje.

• De las tres formas convencionales para producir celulosa, la única que ha incrementado su participación porcentual es la de celulosa química de madera.

• La producción total de papel de 1984 a 1993, ha crecido en 23% en este periodo.

• Los principales estados productores de papel y sus derivados son: Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, y Jalisco, donde Baja California tan sólo participa con el 0.7%.

• De los principales productos papeleros, el papel de empaque es el que más se produce, aspecto que habla de la utilización, todavía importante en México, de este producto como envase y embalaje. Los papeles sanitario y facial, también han incrementado su producción, motivado por el crecimiento normal de la población y el efecto del marketing.

• Respecto de la combinación de fibras primarias y de reciclaje, para la elaboración de papel, el porcentaje es de 26 y 74 %, respectivamente.

• Es impresionante el crecimiento de las importaciones de papel para escritura e impresión, sobre todo en papel bond y de forma continua al generalizarse el uso de las fotocopiadoras y por otro lado, la explosión en el uso de las computadoras tanto a nivel industrial y comercial, así como en el gobierno y centros educativos.

• Finalmente, la única rama de productos de la industria del papel que tuvo un superávit, es la que corresponde al papel sanitario y facial. Sin embargo, con la tendencia en las importaciones (84% de 1988 a 1993) es probable, que en pocos años, la balanza comercial de la industria del papel muestre un saldo negativo en su totalidad.

La industria del papel en Baja California

La producción de papel en Baja California se origina del papel y cartón de desecho que se recicla y utiliza en la elaboración de papel sanitario, facial, servilletas, cajas de cartón corrugado, cajas enceradas, contenedores, bolsas de papel, entre otras. Este sector posee un nivel de desarrollo competente, y el 67% de las industrias cuenta con un departamento dentro de la empresa que se dedica al desarrollo tecnológico.

Personal ocupado

En el periodo 1988-1993, el personal ocupado en este subsector tuvo un crecimiento del 22%, destacando la rama de imprentas, editoriales e industrias conexas, con un crecimiento del 41%. La actividad de manufactura de celulosa, papel y sus derivados fue menor al 1%.

Remuneraciones

Las remuneraciones en el subsector 34 correspondientes a la celulosa y papel pagadas al personal ocupado, tuvieron un incremento del 69 %, pasando de N$ 12,067 a N$ 20,448 por empleado ocupado. En general, el sector manufacturero en Baja California presentó un incremento porcentual del 32%.

Estructura económica de la industria del papel en Baja California

Con respecto al número de unidades económicas censadas en el estado entre 1988 y 1993, la rama dedicada a la manufactura de celulosa y papel tuvo el principal aumento en el número de unidades económicas directamente, ya que registró incrementó de 145 % de 1988 a la fecha, siguiendo la actividad de procesos secundarios hechos en el papel, tales como impresiones, y acabados, con incremento del 112%. Sin embargo en números absolutos, la rama de procesos de impresión registró un aumento de 183 unidades, mientras que en la rama de manufactura de 32.

El papel que se fabrica en el estado, sirve de insumo a industrias que elaboran papel sanitario, servilletas, bolsas, cajas de cartón corrugado (sencillas y enceradas), contenedores de cartón y como base para la elaboración de productos para la construcción, como el cartón asfaltado y el cartón arenado.

Las otras actividades destacadas, son las de la impresión de periódicos e imprentas, que por cantidad y volumen de personal que emplean, son actividades importantes en el estado. A consecuencia de la devaluación de la moneda, se presenta una oportunidad para estas actividades de poder vender servicios de impresión de folletos, tabloides, periódicos y formas comerciales de imprenta a empresas comerciales de California, sobre todo en el área de San Diego, que por la magnitud de sus actividades comerciales y turísticas, requieren gran cantidad de impresos.

Empresas de la industria del papel en Baja California

En Baja California se elaboran múltiples productos de papel, destacando aquellos destinados al empaque y del tipo sanitario. Las empresas dedicadas a estas actividades se encuentran principalmente en las ciudades de Tijuana y Mexicali. En la primera algunas empresas poseen capital extranjero, mientras que en Mexicali, el capital utilizado es 100% mexicano. A continuación se presentan en el cuadro algunos de los productos que se elaboran en estas empresas.

Principales compañías papeleras en Baja California

       Nombre de la empresa            Producto que trabaja    Localización 
Fábrica de Papel San Francisco,     Fab. de rollos de papel    Mexicali     
S.A. de C.V.                        sanitario, toallas, etc.                

Convertidora de Papel de Baja       Fab. de bolsas de papel y  Mexicali     
California, S.A. de C.V.            poliestireno                            

Central de Envases y Empaques,      Fab de artículos de        Mexicali     
S.A. de C.V.                        cartón                                  

Empresas García, S.A.               Fab. de papel Kraft para   Mexicali     
                                    producir cajas de cartón                

Procesadora de Papel Tecnocel,      Fab. de cartón fieltro     Mexicali     
S.A. de C.V.                        seco                                    

Mura, S.A. de C.V.                  Compraventa de productos   Mexicali     
                                    de papel y derivados                    

Cajas y Divisores Garfra, S.A. de   Fab. de cajas de cartón    Mexicali     
C.V.                                corrugado                               

Cajas Agrícolas, S.A. de C.V.       Fab. de cajas de cartón    Mexicali     
                                    impregnadas de cera                     

Inter Rec Internacional, S.A. de    Fab. de placas de cartón   Mexicali     
C.V.                                corrugado y materiales                  
                                    reciclables                             

C.C.A. de Baja California, S.A.     Fab. de cajas de cartón    Tijuana      

Corrugados de Baja California S.A.  Fab. de cajas de cartón    Tijuana      
de C.V                                                                      

Industria Papelera de Baja          Cuadernos, y libros de     Tijuana      
California, S.A. de C.V.            contabilidad                            

Industrias Noro de Ensambles  S.A.  Fab de artículos           Tijuana      
de C.V.                             decorativos                             

Industrias Ynos, S.A. de C.V.       Fab archiveros y folders   Tijuana      

EYR Convertidora de Papel  S.A. de  Fab de pañuelos            Tijuana      
C.V.                                                                        

Convertidora del Pacífico Papelera  Compraventa de productos   Tijuana      
Internacional                       de papel y derivados                    

Fuente: Investigación directa.

Los insumos principales de estas industrias son material de desecho para reciclaje, materia prima semi-procesada (como pueden ser grandes rollos de cartón o papel) y químicos blanqueadores. El 41% son insumos de importación de EUA, y el resto de origen local.

Comercio exterior

Es importante hacer notar que las importaciones del sector papel en Baja California corresponden un 4.1 % del total registrado por las diversas industrias que participan dentro de la Balanza comercial del estado. Referente al total de exportaciones registradas en el periodo de enero a mayo de 1993, solamente el 0.7 % corresponde a la industria del papel.

Exportaciones e importaciones de la industria del papel en Baja California

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público e INEGI.

Análisis estratégico de la industria del papel en Baja California

Con la apertura comercial, este sector enfrenta un gran reto, ya que en California se encuentran varias plantas de reciclaje y producción de papel de toda la Unión Americana.

Fuerzas

• Se dispone en el estado de una fuente generadora de energía eléctrica autosuficiente, ya que estas industrias consumen alrededor de 12 millones de kw/hr. por año.

• Se cuenta con mano de obra con un nivel de educación media, así como recursos humanos suficientes para satisfacer al sector papel en sus requerimientos en todos sus niveles.

• La ubicación geográfica de las empresas de Baja California es estratégica, pues además del mercado regional, tienen acceso por carretera y ferrocarril al mercado de California.

Debilidades

• Las fábricas papeleras recicladoras de Baja California cuentan con equipo muy viejo y por lo mismo con un nivel de automatización bajo.

• Obstaculización aduanal con complicados trámites.

• En términos generales, la infraestructura para el transporte no es satisfactoria. La evaluación de la SCT que estima para la red de carreteras del estado es de "regular"; y con respecto al sistema ferroviario, solamente se tiene comunicación entre Mexicali y el interior del país.

• El efecto devaluatorio en los costos de producción, debido a que el 41 % de los insumos son de origen extranjero.

Amenazas

• La apertura comercial es una gran amenaza, ya que la industria papelera de Baja California tendrá que competir con la industria norteamericana.

• Falta de financiamiento, planes, y apoyos bancarios para la exportación.

• Reglamentaciones gubernamentales cada vez más rígidas acerca de la disponibilidad de aire y agua.

• Falta de calidad del agua municipal para el proceso de producción.

• Alto costo del agua y la tendencia a su limitación.

Oportunidades

• Baja California posee una serie de productos de gran potencialidad, ya que cuenta con la infraestructura necesaria para explotarlos, y la capacidad industrial y de mano de obra para ello. Algunas de estas son :

• Productos con potencial de exportación
• Obtención de madera (árbol de eucalipto)
• Fabricación de celulosa
• Obtención de fibras anuales (paja de cereales)
• Reciclaje después del consumo (trapo)
• Empaque (sacos, conos y tubos, cartoncillo para líquidos comestibles, cartoncillo dúplex y cartoncillo gris)

• Debido a las tendencias por una conciencia ecológica, hay cada día mayor apoyo hacia los productos reciclados que son el principal insumo para la producción de papel higiénico y sanitario.

• Ante la devaluación económica, la industria papelera tiene una área de oportunidad en sus precios, ya que éstos se vuelven sumamente competitivos en el mercado externo, mientras que en el mercado interno se reduce la ventaja de los productos importados. Claro está, debe considerarse que esta oportunidad puede nulificarse ante la dependencia de insumos del extranjero.

• Baja California posee una infraestructura muy amplia, que favorece potencialmente a la industria papelera, y ésta comprende principalmente a aquellas destinadas al transporte.

• En el sector eléctrico, Baja California actualmente es una región exportadora por el importante ritmo de crecimiento del sector. De los sectores económicos regionales, este ha sido el más dinámico en términos de producción, por las ventajas relativas que ha tenido para ampliar su capacidad instalada, en base al aprovechamiento de sus recursos naturales disponibles. Las industrias instaladas de papel instaladas actualmente en Baja California consumen alrededor de 11,355,575 kw/h anualmente.

• Durante 1994, Estados Unidos tuvo un comportamiento creciente en lo que respecta a la importación de papel sanitario, donde México tiene una participación del 35.59%. También el papel kraft es otra área de oportunidad, ya que las importaciones en este renglón aumentaron en los últimos dos años. En este producto, México no tuvo participación alguna. En tercer, lugar se tiene la importación de cajas, donde México tiene un nivel de participación del 5.23 %.

• La participación de México es intensa en los productos de papel higiénico-facial, así como cartón corrugado, en los cuales se posee una participación del 71% y 35% respectivamente.

• En los productos de papel corrugado y papel sanitario principalmente, México tuvo un incremento en la participación del periodo 1993 a enero-septiembre de 1994; mientras que en otros productos la participación disminuyó en una manera mínima, teniendo descensos de cerca del 1%.

• El valor de las ventas de México en 1993, fue de poco más de 55 millones de dólares, de un mercado total mayor a los 624 millones de dólares, teniendo una participación global del 9% aproximadamente.

• Canadá es el mayor competidor para México en estos productos, por ser el país con mayor participación en las importaciones de papel en los Estados Unidos.

En el diagrama siguiente se presenta el cluster de esta industria , donde se despliegan las actividades industriales más importantes asociadas a la fabricación del papel. Desde los insumos requeridos para la producción de celulosa y papel, hasta la fabricación de productos y su comercialización, es posible determinar áreas de oportunidad para su desarrollo.

Cluster Industria del Papel

La industria del papel en Baja California ante el TLC

• Las disposiciones que regulan el flujo de inversiones de origen extranjero en México, las facilidades arancelarias, así como acciones de adquisición, explotación, y administración en el sector papel, se encuentran parte de ellas vinculadas o definidas en el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.

• La identificación y conocimiento de dichos acuerdos permite conducir a la industria del papel y básicamente a la de la entidad, a una perspectiva nacional de competencia mundial.

• Una de las modificaciones que se realizaron al intercambio comercial en la industria del papel es la de incrementar la venta de un 50% de su exportación en el mercado nacional a un 80%, 85% del valor de sus exportaciones del año anterior, en cinco y seis años después de iniciado el TLC, respectivamente.

• También en el TLC se incluye una escala de desgravación total a 5 años, para las importaciones de papel sanitario, que no significan las prácticas desleales de comercio, sino la búsqueda de precios reales en el mercado internacional y no precios subsidiados.

En el cuadro siguiente se muestran datos económicos sobre las importaciones de productos de papel que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, y que pueden orientar hacia las oportunidades de exportación para Baja California.

Productos de papel y de imprenta (cajas, cartones, papel sanitario, impresos, etc.)

FRACCION ARANCELARIA EN EL SISTEMA ARMONIZADO Y   Importac.  Crecim.  Participac.Principal pais.
          Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO:              en 1994 porcentual porcentual exportador
                                                 (Miles de  1990/1994  de Mexico  
                                                  dolares)
4818404060--Artículos sanitarios de papel            15899  196.29%    0.01%        Canadá  

4819100040--Cajas de papel o cartón ondulado         79184  141.78%    5.59%        Canadá  

4902902060--Diarios y  publicaciones impresos       173826  116.64%    4.74%        Canadá  

4823908500--Los demás papeles y cartones             65923   27.73%    6.80%        Canadá  

4902902040--Otras publicaciones                      34853  -17.13%    0.42%        Canadá  

4804190000--Papel y cartones kraft sin estucar       64761   94.76%    1.12%        Canadá  

4805609020--Papel y cartones con peso mayor a 30 gr. 32393   13.95%   66.86%        México  

4805609040--Papeles y cartones de gramaje            17733   80.45%   44.37%        México  
inferior , que pesen más de 30 gr. por metro                                          
cuadrado                                                                              

4818100000--Papel higiénico                          39621  -22.07%   29.06%        Canadá  

4818402000--Pañales, toallas y tampones              50007  130.16%    0.56%        Canadá  

4818404010--                                          2686  116.00%       0%       Venezuela 


4819100020--Otros artículos sanitarios                4592  103.01%    1.31%        Canadá  

Algunos productos actualmente tienen un arancel que en la mayoría de los casos es de 9 o 10%. Este disminuirá gradualmente al paso del tiempo, de manera tal que para el año 2002, ninguno de estos productos pagará arancel.

Estrategias de mejoramiento

• Revisar la legislación actual para agilizar la exportación de los productos de la industria papelera.
• Promover la inversión para la fabricación de productos de papel que actualmente se importan, como el papel para escritura e imprenta.
• Promover programas de investigación para ampliar la cobertura de materias primas para la producción de papel, como las pajas de cereales y el eucalipto.
• Promover micro y pequeñas industrias para el reciclado de materiales celulósicos diversos.