XIII.5 Cemento
Entorno económico mundial
Evolución del sector cementero a nivel mundial
A partir de 1970 la proporción porcentual de aumento en la producción mundial de cemento depende casi exclusivamente del desarrollo asiático. Esto se muestra en las siguientes gráficas, que representan la distribución porcentual de la producción mundial de cemento en los distintos continentes para los años 1970, 1980 y 1990.
Evolución porcentual de la producción mundial de cemento por continentes entre 1970 y 1990
Producción mundial en 1970 (598 millones de toneladas)
Producción mundial en 1980 (881 millones de toneladas)
Producción mundial en 1990 (1151 millones de toneladas)
Producción mundial de 1990 (1151 millones de toneladas)
Fuente: Cemento - Hormigón. "Evolución del consumo mundial del cemento". España, dic. 93.
Producción mundial por país
Después de analizar la evolución en la producción de cemento en los distintos continentes, se observan en el cuadro siguiente, los niveles de producción que tuvieron algunos de los principales países americanos y europeos en los años de 1991 y 1992, así como sus respectivos consumos de cemento por habitante.
Producción de cemento por país, 1991-92 (toneladas métricas)
País 1992 1991 % Diferencia 1992 Consumo
1991 /1992 KG./HAB.
Italia 41,347,100 40,716,900 1.55% 770
Alemania 33,221,000 31,136,000 6.70% 457
España 24,615,000 27,581,600 -10.76% 666
Grecia 12,947,000 12,980,000 -0.25% 750
Reino Unido 11,528,000 11,500,000 0.24% 218
Bélgica 7,043,000 5,198,000 35.49% 574
Austria 5,030,000 5,036,000 -0.12% 683
Suiza 4,260,000 4,730,000 -9.94% 647
Holanda 3,092,000 3,302,000 -6.36% 327
Canadá 8,613,000 9,383,000 -8.21% 268
México 26,900,000 25,100,000 7.17% 302
EUA 70,761,000 68,876,000 2.74% 300
Cuba 3,700,000 3,500,000 5.71% 330
Venezuela 5,615,100 5,545,200 1.26% 260
Colombia 6,806,700 6,302,700 8.01% 185
Argentina 5,050,600 4,399,100 14.81% 152
Chile 2,654,000 2,231,100 18.95% 199
Brasil 23,902,700 27,940,100 -14.45% 157
Turquía 28,607,300 26,260,500 8.94% 440
Fuente: Producción-consumo por país. Cemento-Hormigón (Revista). España, octubre y diciembre, 1993.
Entorno económico nacional
Características de la demanda y producción en México
La industria de la construcción hasta fechas recientes fue una de las más dinámicas. Su evolución, consecuentemente, refleja bien el estado de la economía, como se aprecia en la siguiente gráfica, que muestra la aportación al PIB nacional de ésta industria. La economía agregada afecta en primer término a la inversión pública, multiplicándose consecuentemente a la construcción y la demanda del cemento.
Producto Interno Bruto del sector de la construcción, 1980-1993
Nota: * En 1993 se consideró hasta el segundo trimestre.
Fuentes: (1) CIHAC Catálogo CIHAC 92 de la Construcción. México, D.F., noviembre, 1992.
(2) Banco de México. Indicadores económicos México, D.F., septiembre, 1993.
De 1988 a la fecha se ha dado un crecimiento en la industria de la construcción, tendencia que ha disminuido a partir de 1991, pero con crecimientos anuales aún positivos. Cabe señalar que de los grupos más importantes de México, dos pertenecían al sector de la construcción, y tuvieron un crecimiento promedio del 3,678 y 1511%, respectivamente, con lo cual encabezaban la lista del sector con mayor crecimiento [Expansión, agosto 1994]. El cemento representa, a su vez, un insumo indispensable en esta industria, representando el 6.3 % del valor de los insumos nacionales de la industria a precios de productor, en la matriz de insumo-producto de 1980 [INEGI, 1986].
Uno de los factores que fortalecerá la demanda de cemento, es que el gobierno continuará otorgando concesiones a la iniciativa privada para la construcción de infraestructura. Dichos proyectos podrán totalizar cerca de 13.5 mil millones de dólares. Asimismo, se estima que en el periodo 1992-1995 la demanda derivada de la necesidad de ampliar los espacios para oficinas en la ciudad de México alcanzará 1.2 millones de metros cuadrados [El Financiero, 24 junio 1992].
A pesar de la pérdida de dinamismo en el mercado doméstico, la producción de cemento no disminuyó por ser solventada por las exportaciones. Así como la capacidad se ha ido incrementando, efectuándose innumerables inversiones en la industria cementera, adquisiciones de maquinaria y nuevas plantas productivas, y ampliaciones de las ya existentes (ver siguiente gráfica).
Capacidad y producción de cemento, 1988-1993
Empresas cementeras nacionales
El análisis del sector cementero nacional es fundamental para entender la evolución que ha tenido CEMEX en los últimos años, hecho significativo por ser ésta la primera productora de cemento en el país y la cuarta a nivel mundial. Tan sólo en la participación del mercado nacional cementero durante 1991 (ver siguiente gráfica) CEMEX domina el 63%, resultado de sus adquisiciones de 1985 a la fecha. Mientras que su más cercano competidor de cemento en México ocupa sólo un 17% del mercado. Estas cifras revelan el poder que tiene CEMEX en la producción de cemento en México.
Distribución del mercado de cemento a nivel nacional, 1991
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. El Norte, sección financiera, primera plana, 25 de febrero de 1992.
Comercio internacional del sector cementero nacional
Las exportaciones de la industria del cemento han ido creciendo tras el reciente boom (siguiente gráfica) que tuvo su mejor momento durante el periodo de 1987-1989, para en 1990 sufrir un retroceso, del cual no se ha recuperado. Esto se dio a raíz de la demanda de dumping de Estados Unidos en contra de las exportaciones mexicanas de cemento en 1990. Se prevé que las exportaciones mexicanas tengan un crecimiento en el futuro próximo debido en parte a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), y la demanda que ha cobrado el cemento mexicano en el exterior, por su precio y calidad.
Exportaciones de cemento, 1982-1993
Fuentes: (1) Cámara Nacional del Cemento. Anuario 1987
(2) Construcción y tecnología. IMCYC, Vol. II, No. 23, abril 1990.
(3) Comercio Exterior. Banco de Comercio Exterior, S.N.C., varios números.
Durante 1990 las exportaciones mexicanas de cemento ascendieron a 69.3 millones de dólares, con Estados Unidos como principal destinatario con una demanda de 53.8 millones de dólares, equivalente al 77.6% del total de cemento exportado. Esto se debe en gran parte a su carácter de país vecino y a que en los últimos años ha resultado más rentable a los productores de cemento exportar su producción a este país. En el caso de Cementos Mexicanos, gran parte de su producción se exporta al sur de los Estados Unidos, principalmente a Florida, San Diego y El Paso.
En 1990, México realizó importaciones por un valor de cinco millones de dólares, siendo los Estados Unidos su principal proveedor con 4.9 millones de dólares, equivalentes al 96.5% del total importado. En 1991, CEMEX destinó el 44% de sus ventas a los mercados externos.
Esta cementera (una de las cuatro líderes mundiales del ramo y con tendencia a constituirse como la primera multinacional mexicana en los mercados globales, según Bussiness Week), se mantiene sólida a pesar de la crisis financiera de México, iniciada en diciembre de 1994. Esta empresa ha realizado una estrategia para establecerse en varios países y adquirir nuevas compañías, como la española Valenciana de Cementos.
Tendencias del país relacionadas con el sector cementero
México padece un considerable atraso en su infraestructura, ocasionado por el rezago en construcción nueva, mantenimiento y rehabilitación de la misma, este rezago se explica por la crisis económica de la década de los ochenta y que también se perfila para los noventa. Ante la entrada en vigor del TLC, México está consciente de que debe acelerar la construcción de nueva infraestructura y el mantenimiento de la existente, de modo que el país esté en posición de enfrentar la competencia que dicho acuerdo representa.
Para el logro de estos objetivos, están contribuyendo las acciones gubernamentales que promueven de manera especial la participación del sector privado nacional y extranjero en la realización de obras de infraestructura, buscando acelerar el ritmo de la construcción necesaria para superar el rezago. Se prevé que estas acciones requerirán volúmenes crecientes de cemento.
Continúa también la actividad en numerosos proyectos como la construcción de autopistas de altas especificaciones, en las que se inicia la utilización de concreto hidráulico elaborado con cemento para su pavimentación, y la rehabilitación de carreteras en las que SCT tiene programado utilizar sobrecarpetas de concreto hidráulico para cubrir el asfalto existente, asegurando así una duración mayor del pavimento y ahorros importantes en los costos de mantenimiento. La utilización del concreto hidráulico para la pavimentación de proyectos carreteros, incrementará en forma importante el consumo de cemento y concreto en el mercado mexicano.
Igualmente se requieren mejoras en puertos, aeropuertos; rehabilitación y ampliación del sistema de ferrocarriles; presas y nuevos proyectos para la generación de energía eléctrica; escuelas y centros de enseñanza tecnológica; proyectos habitacionales y de transportación masiva, así como unidades y parques industriales para incrementar la fabricación de manufacturas que abastecerán al mercado más grande del mundo, el establecido por el TLC.
Impacto del Tratado de Libre Comercio
La ratificación del Tratado de Libre Comercio es un elemento que da mayor certidumbre a los mercados de la industria cementera. Las estructuras arancelarias acordadas, así como las reglas de origen para bienes que utilizan el cemento como insumo, tienden a liberalizar el comercio en la industria y consolidar su integración. Esta industria es impactada positivamente por la ratificación del TLC, al eliminar los aranceles al 20% anual a partir de la entrada en vigor del mismo, el primero de enero de 1994. Además, se cuenta con la importancia comercial que para este producto representa el mercado de los Estados Unidos, de alrededor del 75% del volumen total de exportaciones de cemento.
Por otro lado, así como el Tratado significa beneficios comerciales para la industria de cemento mexicana, también implica mayores exigencias en términos de competitividad. Dentro del marco del TLC se esperan regulaciones más estrictas sobre cuestiones ambientales, las cuales impactan directamente a esta industria, la cual tiene que seguir haciendo fuertes inversiones en equipo anticontaminante, lo que trae consigo un incremento en el costo de producción.
La industria del cemento en Baja California
En esta sección se exponen las características principales de la industria del cemento en Baja California. Existen múltiples factores económicos, sociales, geográficos y políticos que influyen en el comportamiento del sector. Analizando las relaciones existentes entre tales factores se han encontrado las debilidades y fuerzas, así como las amenazas y oportunidades que presenta la industria del cemento en el estado. Existen muchos tipos y variedades de cementos. Sin embargo, en este apartado también se expondrán los insumos, procesos y características del cemento portland y de los cementos morteros.
Antecedentes
En Baja California sólo existe una planta dedicada a la fabricación de cemento portland. Construida hace más de 30 años, trabaja actualmente al 100% de su capacidad y da empleo a 180 personas, la mayoría de las cuales cuenta con estudios superiores a la preparatoria (84%).
La planta pertenece a Cementos Guadalajara S.A. de C.V., y se ubica en el puerto de Ensenada, a poco más de una hora de la frontera y con las facilidades de transporte que el mar representa. Cementos Guadalajara es subsidiaria de Cementos Mexicanos (CEMEX).
Existe una empresa en el estado dedicada a la fabricación de cementos morteros: Cementos Químicos Industriales S.A., localizada en Mexicali. Actualmente trabaja al 35% de su capacidad instalada y proporciona empleo a 39 personas.
Principales productos
En Baja California se fabrica el cemento portland en su tipo I y II. El cemento tipo I se utiliza en construcciones generales de hormigón y el tipo II es para construcciones expuestas a moderada acción de sulfatos y cuando se requiere calor moderado de hidratación.
La producción de cemento en el estado es de 640,000 toneladas al año. Esta cantidad es suficiente para abastecer a la mayor parte de Baja California y representa el 2.36% de la producción nacional de cemento.
Además, el cemento portland es utilizado como materia prima para la fabricación de cementos morteros. Los cementos morteros tienen múltiples aplicaciones en decoraciones y acabados de interiores y exteriores.
En el siguiente esquema se representan las actividades industriales que pueden estar relacionadas a la industria del cemento, las cuales a su vez pueden ser áreas de oportunidad para impulsarse en el estado.
Cluster de la industria cementera en Baja California
Análisis de los factores que afectan la competitividad de la industria del cemento en Baja California
Como parte del análisis de este sector, se realizaron entrevistas con los funcionarios clave de las dos empresas más representativas de este sector industrial, pidiéndoles que calificaran o dieran su opinión sobre cada uno de ellos, obteniéndose los siguientes resultados:
Factor de Cementos Guadalajara, Cementos Químicos
competitividad S.A. de C.V. Industriales, S.A. de
considerado C.V
Comunicación Deficiente/ No hay Buena
ferroviaria Ensenada-Tijuana/Tecate
Comunicación marítima Costo elevado por N.A.
derechos de puerto
Comunicación por Buena/ Altos costos de Buena
carretera maniobras
Disponibilidad de Bueno Bueno
recurso humano
calificado
Programas de Externos/Internos Ninguno formal
capacitación
Disponibilidad Abasto futuro incierto Suficiente
energéticos
Costo de energéticos Alto costo tarifas Idem
horarias
Tecnología de Semiautomatizado a Automatizado
producción automatizado
Procesos de producción Medio a alto Bajo a medio
Antigüedad de los Vida media Vida media
equipos industriales
Carga impositiva Alta / Impuesto al Alta
activo,
Estímulos fiscales Bajos Bajos
Conocimiento del Medios Bajos
comercio exterior
Financiamiento Recursos propios Recursos externos
Insumos (porcentaje de 90 % 74 %
insumos nacionales)
Utilización de la 100 % 35 %
capacidad instalada
Calidad del agua Buena / tarifas muy Mala
altas
Trámites en general Mucho apoyo para su Muchos trámites
realización
Ubicación de la California, Arizona, California
competencia más cercana Sonora
Impacto esperado del Oportunidad Oportunidad: nuevos
TLC mercados
Preparación para el TLC Ya se tenía una cultura Se automatizó la planta
de exportación hace varios años
Amenazas mayores El uso de productos Productor nacional con
sustitutos menos calidad
Investigación y El grupo cuenta con Requiere apoyo de
desarrollo áreas especializadas universidades e
institutos de
investigación
N.A.= no aplicable
Análisis estratégico de la industria del cemento en Baja California
Fuerzas
Debilidades
Amenazas
Oportunidades
Principales productos importados por los Estados Unidos
FRACCION ARANCELARIA EN EL SISTEMA ARMONIZADO Y Importac. Crecim. Participac.Principal pais.
Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO: en 1994 porcentual porcentual exportador
(Miles de 1990/1994 de Mexico
dolares)
2522200000--Cal apagada 1679 -21.80% 25.43% Canadá
2522300000--Cal hidráulica 975 -51.83% 32.92% Canadá
2523210000--Cemento blanco Portland, 34243 22.10% 14.90% Canadá
coloreado artificialmente o no
2523290000--Cemento Portland, 323480 N. D. 6.33% Canadá
diferente del cemento blanco Portland
2620193000--Cenizas y residuos, que 7252 40.38% 27.96% Canadá
contengan zinc
2516120000--Granito cortado en bloques 4224 -45.64% 1.23% India
o barras
2517490000--Gránulos, tasquiles y 361 64.84% 0.00% Francia
polvo de piedras
2517100015--Grava y gravilla, excepto 5102 57.96% 13.29% Canadá
piedra caliza
2516900000--Piedras de talla (basalto) 3089 93.18% 2.17% Sudáfrica
2513190000--Piedra pómez 590 -70.82% 0.00% Italia
Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Estrategias de mejoramiento
Gobiernos
Universidades
Empresas